生益科技获中泰证券买入评级24H1成绩高增新品发展顺畅生长性强

  

  9月1日，生益科技获中泰证券买入评级，近一个月生益科技取得5份研报重视。

  研报估计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为18.2/22.26/26.58亿元，依照2024/8/29收盘价，PE为23/19/16倍。研报以为，上半年PCB库存去化，需求回暖显着，公司订单丰满，覆铜板产销量均有所增加，此外公司继续优化产品结构，高毛利产品占比提高，促进公司利润率有所改善。公司继续布局高生长性新品，在应用于下一代通用服务器、AI服务器以及112Gbps传输链路等的需求的高速通信誉高耐热性超低损耗覆铜板基材、高密度封装载板用覆铜板基材、轿车电子用高Tg高耐热覆铜板基材及双界面智能卡用封装载带基材等产品继续研制，为公司未来生长奠定坚实基础。后续跟着下流需求进一步回暖，上行周期敞开，全体覆铜板价格有望进一步回暖，公司周期+生长特点有望带来成绩估值的双修正。

  危险提示：1、下流PCB需求没有抵达预期；2、原材料价格动摇；3、新产品放量没有抵达预期；4、研报运用信息更新不及时。

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