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  东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,胡隽颖近期对东方电缆进行研讨并发布了研讨报告《中标亚洲动力互联海缆大订单，东南亚互联有望带来增量成绩》，给予东方电缆买入评级。

  东方电缆(603606)出资关键事情：公司发布中标公告：公司中标绿色输电设备订单（国家电网、南网等算计9.55亿元）；中标电力新动力订单（高压陆缆1.35亿元、海风配套电缆0.27亿元、亚洲区域海洋动力互联超高压海缆及施工敷设EPCI总包19亿元）。亚洲电力互联订单连续发动，一线海缆企业获成绩弹性：咱们估计此次亚洲海洋动力互联项目为菲律宾岛屿互联项目，运用500kV高压沟通海缆，咱们保存依照45%毛利率、30%净利率核算，咱们估计至少可奉献5亿+赢利。此外，东南亚国家之间电力互联需求逐渐起量：25年印尼与新加坡正式签署体谅备忘录，计划在印尼廖内群岛省共同开发太阳能制作供应链，并经过海底电缆完成输电；咱们估计“十五五”期间一线海缆企业将取得更强的成绩弹性。盈余猜测与出资评级：咱们保持盈余猜测，估计25~27年归母净赢利分别为14.5/20.7/25.8亿元，同比增加44%/42%/25%，对应PE29/21/16x，保持“买入”评级。危险提示：竞赛加重，职业装机没有抵达预期，出口订单落地没有抵达预期等。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，甬兴证券开文明研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为59.7%，其猜测2025年度归属净赢利为盈余14.99亿，依据现价换算的猜测PE为28.35。

  该股最近90天内共有17家组织给出评级，买入评级14家，增持评级3家；曩昔90天内组织方针均价为77.41。

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  证券之星估值剖析提示东方电缆职业界竞赛力的护城河杰出，盈余才能杰出，营收成长性杰出，归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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